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大家人寿联手国际信托与资产规划学会提升独立代理人专业性
编辑:
2022-08-25

   大家人寿、国际信托与资产规划学会(The Society of Trust and Estate Practitioners,以下简称STEP)与普益标准在北京举行战略合作发布会,共同探索保险金信托的社会财富管理与资源配置功能,通过为独立代理人提供专业培训,更好地满足公众高品质财富管理服务需求。这是STEP首次与国内保险公司合作,标志着大家人寿独立代理人向专业化、职业化再迈进一步。

   保险金信托指委托人为保护、传承和管理财富,将人身保险合同的相关权利及对应的利益和资金等作为信托财产,按保险约定直接将相应资金划付至对应信托专户。2021年以来,因兼具人身保障、资产增值、资产隔离和个性化传承功能等优势,高净值人群对保险金信托业务需求大幅增长。由于需要具备一定的知识储备,该业务对保险代理人的专业能力提出不小挑战。

   2022年5月,北京市金融监管局会同人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》,明确提出探索引入STEP等知名财富管理行业认证体系,打造具有国际竞争力的财富管理从业人员队伍。

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